作为代理商，我们会非常关心客户是不是还在做交易，当然除了看他的交易手数和交易品种之外，还有一点非常重要，就是他目前是否还有资金也就是余额，这些都可以在后台查看到客户资金的。
1、首先我们登录代理后台,并输入代理商登录信息
2、选择左边列表下的最后一项“余额以账户排序”，在勾选右侧上方的“数据库”下方的“所有”按钮，紧接着点击中间的“添加全部”，最后点击“读取报表”。由于期间选择的是“今天”，代表到今天为止的余额是多少。
3、点开之后会有四栏：
● 账户：所有账户的账户号码；
● 用户姓名/交易人名字：账户对应的客户的名字是什么；
● 金额：对应的账户余额，需要注意的是，这里是余额，并非净值，也就是不包括浮动的仓位的盈亏。这里余额就是我们要看的数据。
或许会有人疑虑“余额报表能干什么”，以下就来进行解释：
● 单个账户余额代表这个客户是否还有子弹。当余额为0，说明他账户没有任何资金，也就不会进行交易，不管是刚开户没入金，还是已经交易很久没资金了，代表着这个账户没佣金产生，这个时候我们需要跟进。
● 所有账户的余额总数代表你手头上的粮食。当你的目前累计的余额越来越多，而且客户越来越多，那么毫无疑问的是：你的佣金将会符合越来越多的趋势，毕竟基数越来越大。
● 客户资金分散比例。健康的客户情况是不超过10%的资金集中在一个客户身上，如果1个客户的资金占超过10%，那么一旦他出金或者发生重大亏损，那么很可能导致你的总资金下降幅度很大。
以上数据都是需要每个月运行一次，然后跟进每个客户的情况，做好“维护”工作，这样子才不会发生“忘记”客户的情况。
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